APERCO VersicherungsMakler Download

Professionelle Software für den Versicherungsmakler

Professionelle Software für den Versicherungsmakler. Durch systematisches Informations-, Termin- und Dokumentenmanagement sichert MaklerOffice die Basis für das erfolgreiche Finanzgeschäft. Mit der GDV-Schnittstelle können Sie Daten der Gesellschaften importieren und optimieren so Ihre Bürozeiten. Ihre Geschäftspartner binden Sie schnell und sicher per DSL dezentral an den APERCO VersicherungsMakler an. Durch das neue Benutzerkonzept können Prozesse, Zuständigkeiten und Berechtigungen in Ihrem Unternehmen detailgenau abgebildet werden. Erstellen Sie Gruppen, vergeben Sie den Zugriff auf Daten und Module und steuern Sie so die Aufgabenverteilung in Ihrem Team. Gestalten Sie Eingabeformulare nach Ihren eigenen Vorgaben und formulieren Sie professionelle Abfragen auf Ihren Datenbestand. Features: lückenlose Kundenbetreuung für Versicherungsmakler, Mehrfachagenten und Ausschließlichkeitsvertreter; sämtliche Bestands- und Fremdverträge werden komfortabel und übersichtlich verwaltet; für alle Arten von Sach- und Personen-versicherungen sowie für Fonds und andere Geldanlagen; Erfassung von Vorgängen zu Kunden, Verträgen und Gesellschaften; intelligente und flexible Auswertungs- und Analysefunktionen; leistungsstarke Provisions-abrechnung mit FiBu-Schnittstelle; integrierte Verwaltung von Schäden; Serienemails und automatischer Datenabgleich der Termine und Kontakte mit Microsoft Outlook; komfortable und schnelle Suchfunktionen; integrierte Textverarbeitung mit PDF-Export; leistungsfähiger Terminmanager; Dokumentenverwaltung mit Stichwortrecherche und einiges mehr.